Successione, il testatore può diseredare gli eredi?

Sarebbe possibile per il testatore diseredare e quindi escludere per propria volontà un soggetto legittimato a concorrere alla sua eredità? La risposta è: dipende.

Infatti, se la teoria tradizionale della Corte di Cassazione escludeva del tutto tale ipotesi, affermando come il testamento fosse un atto personalissimo del testatore dal contenuto necessariamente “positivo”; ormai da qualche decennio, la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente mutato orientamento.

In premessa, si rammenti come il Codice Civile nulla dispone in merito all’ammissibilità o meno della clausola di diseredazione o, addirittura, di un testamento che si componga soltanto di detta clausola (e quindi a carattere “negativo”). Pertanto, appare di tutta necessità riprendere quanto dedotto nel corso dei decenni dalla Suprema Corte.

Come già ribadito poc’anzi, l’orientamento della Cassazione tradizionale escludeva l’ammissibilità della diseredazione per due motivi fondanti:

1. Il primo in forza dell’art. 587 c.c. che, nell’articolare il concetto giuridico di testamento, lo identifica quale atto con cui un soggetto dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Tale verbo andrebbe ad escludere la possibilità del testatore di redigere un testamento ove semplicemente non si disponga delle proprie sostanze, ma ci si limiti ad escludere uno o più potenziali eredi dalla successione.
2. Il secondo in forza dell’art. 463 c.c. che elenca tassativamente i casi di indegnità nella successione.

Tale orientamento è stato però ribaltato in tempi recenti dalla sentenza Cass. n. 26062/18 che, facendo sempre leva sul disposto dell’art. 587 c.c. e riprendendo la sentenza n. 8532/2012, ha affermato che l’uso del verbo disporre può assumere anche diversi significati rispetto a quello “positivo”, chiarendo come un negozio giuridico dispositivo non sia necessariamente anche attributivo. Per l’effetto, la Cassazione ha dato il suo via libera alla clausola di diseredazione e, spingendosi oltre, anche al testamento composto soltanto dalla clausola di cui sopra.

L’orientamento più recente, a parere di chi scrive, appare poi maggiormente conforme al principio cardine che caratterizza il testamento, ovvero quello di autonomia e libertà testamentaria, per il quale qualsiasi soggetto non solo può disporre a proprio piacimento delle proprie sostanze, ma può anche aggiungere o escludere chi possa godere delle stesse.

Tale ultima ipotesi, ovvero quella di disporre delle proprie sostanze anche indicando uno o più specifici beni a favore di un soggetto (e quindi escludere tali res dalla disponibilità degli altri concorrenti nella successione), è già ammessa dall’ordinamento con la figura del “legatario”. Si pensi, per esempio, al legato a favore della parrocchia del testatore… ecco che in tal caso l’ente ecclesiastico non si configura quale erede legittimo del de cuius, fatto salvo però il diritto di quest’ultimo di indicarlo quale legatario e, per l’effetto, escludere uno o più beni dalla disponibilità degli eredi. Se tale fattispecie è del tutto ammessa dal Codice Civile, non si capisce come il testatore non possa di pari passo escludere la disponibilità di tutti o di alcuni suoi beni dalla disponibilità dei successibili.

Tale facoltà di esclusione si estenderebbe anche agli eredi legittimari (coniuge e figli innanzitutto), salva comunque la facoltà di questi ultimi di agire in giudizio con l’azione di riduzione finalizzata ad ottenere la propria quota di legittima lesa dalla clausola di diseredazione del testatore.

Dott. Matteo Milanesi